Przykład realizacji · kanban w przeglądarce

System CRM dla małej firmy - przykład realizacji

Lejek B2B: przeciągnij kartę między etapami, dodaj rekord, pobierz JSON z notatkami. Stan wyłącznie w tej przeglądarce.

Problem, zakres, rezultat

Na produkcji ten sam lejek spina się z zamówieniami albo ERP.

Problem: Szansy sprzedaży żyją w arkuszu albo w narzędziu, które nie oddaje oferty do zamówienia.
Rozwiązanie: Pipeline z przeciąganiem, formularzem leadów i notatkami sesyjnymi. Eksport JSON do rozmowy o zakresie.
Funkcje: Kolumny etapów, kolejność kart, wyszukiwarka, modal rekordu, reset z potwierdzeniem, eksport.
Technologie: Drag-and-drop w JS, sessionStorage. Produkcja: API, role, integracja ze sklepem. Systemy CRM.
Rezultat: Da się przejść lejek. Na produkcji etap „wygrana” może tworzyć dokument w kolejnym systemie.

Stan leży wyłącznie w przeglądarce (sessionStorage); pola notesSession pojawiają się w eksporcie po zapisaniu notatki w modalu rekordu.